La transmission de patrimoine : Savoir pour prévoir afin de pouvoir
Prochaine session :
Lundi 10 février 2025
Animée par Jacques PHILIPOT : Formateur indépendant en fiscalité et gestion du patrimoine
Public concerné : Professionnels libéraux
Durée : 9h-12h30/14h-17h30 soit 7h
Lieu de formation : En présentielle ou en classe virtuelle
Prérequis : Aucun
Modalités pédagogiques : Ateliers Pratiques : Mises en situation et simulations de situations de transmission pour une application concrète des connaissances. Échanges et Discussions : Discussion et sessions de questions-réponses pour favoriser l’interaction entre participants et formateur. Analyse des besoins. Exposés théorique. Étude de cas concrets. Documents supports de formation projetés. Inscription dans une Classroom. Mise à disposition d’un forum privé.
Modalités d’évaluation : QCM, évaluation en fin de session.
Modalité matériel : Distribution de documents de synthèse, de guides pratiques et d’études de cas. Support papier.
Objectifs
- Compréhension des enjeux : Permettre aux participants de comprendre les enjeux juridiques, fiscaux et familiaux liés à la transmission de patrimoine.
- Mise en œuvre de stratégies : Apprendre à élaborer des stratégies adaptées pour optimiser la transmission de patrimoine.
- Connaissance des outils : Familiariser les participants avec les différents outils et dispositifs disponibles pour la transmission de patrimoine.
- Gestion des conflits : Développer des compétences pour gérer les conflits familiaux éventuels liés à la succession.
Programme
Introduction à la Transmission de Patrimoine
- Concepts fondamentaux
- Importance de la planification
Aspects Juridiques
- Droit de la famille et successions
- Contrats de mariage et régimes matrimoniaux
- Testaments et législation sur les successions
Aspects Fiscaux
- Droits de succession
- Donations : limites et exonérations fiscales
- Stratégies d’optimisation fiscale
Outils de Transmission
- Assurance-vie et capital décès
- Sociétés civiles (SCI) et leur rôle
- Fiducies et trusts
Gestion des Conflits Familiaux
- Anticipation et prévention des conflits
- Techniques de médiation
- Règlement des différends
Ateliers Pratiques
- Études de cas réels
- Élaboration d’un plan de transmission
Conclusion et Perspectives
- Synthèse des acquis
- Mise en réseau des participants pour un accompagnement post-formation
L’effectif des sessions est limité à 10 places en présentielle, seules les formations aide à l’installation pourrons être proposées en visio.
Pour les autres, nous pourrions la proposer en distanciel ou instaurer le port du masque si nécessaire.
Modalités d’accès : Les formations en présentielles se déroulent dans nos locaux au 13 av Jean Gonord 31500 Toulouse.
Périphérique sortie 17
Bus Tisséo 37: métro ligne A de Jolimont ou Métro ligne B de Ramonville, bus ligne 37, arrêt Julien.
Bus Linéo L1: arrêt Gymnase de l’Hers (à 100m à pied)
Parking gratuit
Délai d’accès : 2 jours avant suivant le nombre de place
Tarif : Formation entièrement prise en charge par le FIFPL (voir dans formations – modalités d’inscriptions)
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : La salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Formation accessible aux personnes handicapées : Nous consulter pour tout besoin d’un aménagement particulier.
Ascenseurs et places de parking disponibles.
Contact : Nathalie DARNIS – oriff@unapl-mp.org
